很多门店说自己没数据，实际是数据散在几个地方，没人把它们接起来。先把来源盘清楚，再谈分析和看板。来源清单本身就是一次流程体检，缺哪一类，对应的环节多半也在靠记忆运转。
预约与到店
预约系统提供三类信息，谁约的、约的什么、有没有到。到店率的分母要区分预约成功和确认到店，两个口径算出来的数能差 20 个百分点。
没有预约系统的门店，用共享表格也能替代，但必须记录预约时间和实际到店时间两个字段，只有日期不够。表格模板由总部统一，不要让每家店自己设计。
收银与项目
收银记录要能拆到项目，不能只有一个总额。拆不到项目的收款，在分析时只能算营收，算不出品类结构。
同时记录支付方式和退款，退款单独成行，不冲抵原单。冲抵会让月度数据对不上，也会掩盖真实的退单率。
病历与回访记录
病历通常在医院系统里，导出受限。至少要能拿到三项，项目名称、操作者、操作日期。耗材批号如果有，一并导出，后续追溯全靠它。回访记录则要区分联系上了和客户回复了。
第三方平台的评价建议每月导出一次存档，平台规则变化时，历史内容可能看不到了。评价要保留原文，不要只存星级。
广告后台
投放后台提供曝光、点击、咨询、成本四类数。导出时固定日期范围和口径，不同平台的口径本来就不一致，至少要保证同一平台前后一致。
先统一客户编号
几类来源要接起来，靠的是客户编号。手机号可以做主键，但要处理一人多号和一号多人。建议以手机号为主，冲突时人工合并，合并记录留档。
六类来源里缺两类以上，先补采集，不要急着上分析工具。补的优先级按决策频率排，每周都要看的先补。
本文为行业观察与科普，不构成医疗建议；具体方案请以正规医疗机构面诊为准。免责声明